En sort teenager og hans velbegavede ven deler et hotelværelse med en hvid pige, hvilket fører til en hed trekant. Fyrene skiftes til at tilfredsstille pigernes ønsker og viser deres færdigheder og størrelse.
Et møde på et hotelværelse bliver til en vild interracial trekant med en blond babe og en sort stud. Handlingen starter med, at den blonde bombe bliver beskidt med den sorte stud, og hendes stramme fisse bukker under for hans massive sorte pik. Men det virkelige sjov begyndte, da en anden fyr sluttede sig til kampen, klar til at tage på blondinens fisse også. Fyrene kneppede hende på skift, og deres store sorte pikke efterlod hende helt tilfreds. Videoen slutter med den blonde babe, hendes fisse grundigt strakt og brugt af de to fyre, stønnede af fornøjelse, da hun blev kneppet ubønhørligt.