Karcsú fiatal szőke Norah Nova behatol egy nagy farkú bohócba .

A lenyűgözően karcsú fiatal szőke, Norah Nova különleges helyzetben találja magát. Egy éjszakai bulizás után orális szexet kénytelen végezni egy groteszk bohócon, aki egy masszív taggal küzd. A bohóc nem tudja elérni az orgazmust a partnerével, ezért Norah segítségét kéri, hogy végezzen vele. Kezdeti vonakodása ellenére végül enged, és a szájába veszi a szörnyű farkat. Ennek a kis csajnak a látványa térden állva, küzd a hatalmas méret kezelésével, egyszerre sokkoló és izgató. Ahogy tovább mélytorkolja a bohócot, bikiniruhás teste vonaglik az élvezetben, nyilvánvalóvá válik, hogy a férfi végre a csúcsponton van. Elérkezik a pillanat, és a bohóc elengedi felgyülemlett vágyát, megtöltve Norah száját meleg, ragacsos magjával. Ez a kifejezett találkozás a kemény szex nyers, szűretlen szenvedélyét mutatja be, rabul ejtve a nézőket a gyönyörű fiatal nő látványától, akit egy jó adottságokkal rendelkező bohócska teljesen kielégít.