Lily Larimar, en genert 18-årig studerende, afslører sin interesse for dramaklubben til sin lærer. Da deres samtale varmes op, afslører hun sin hemmelige passion for dans og mundtlige færdigheder, hvilket fører til et intenst møde.
Lily Larimar, en demureret og reserveret elev, besøger sin lærer for at diskutere den kommende skoledramaklub. Den unge blondine med brillerne siddende på næsen, er ivrig efter at dele sine tanker om klubbens potentielle aktiviteter. Men som samtalen udfolder sig, bliver det klart, at Lily har en mere personlig grund til at søge sine læreres råd. Hun afslører sin lyst til at udføre en solo dans i klubben, men ikke bare hvilken som helst dans - en der viser hendes intime viden om sin egen krop. Som samtalen bliver varm, tager Lily ansvaret, falder på knæ og slipper sin umættelige appetit løs. Med en dyb stønnen dykker hun ind i sine læreres ivrige manddom, og udforsker dygtigt hver tomme med tungen. Synet af den uskyldige udseende 18-årige blondine, nu afsløret som en vild vixen, er virkelig fængslende. Med hvert ekspert slag bringer hun sin lærer til randen af ekstase, og efterlader ham fuldt tilfreds og sine egne ønsker uopfyldte.