La formosa Cathy, in attesa di un incontro bollente con Babbo Natale, si concede un po' di piacere personale. L'interruzione giocosa dell'elfo Jordi intensifica il loro gioco erotico, culminando in un appassionato sesso anale da dietro.
Cathy è una splendida bomba sexy con un culo sodo e un paio di grandi tette che stanno solo chiedendo attenzione. È stata birichina quest'anno, e ha fatto mettere gli occhi su Babbo Natale per un'azione natalizia seria. Ma prima che arrivi il vecchio allegro, Cathy decide di darsi piacere, cavalcando la sua cowgirl giocattolo, con le tette che rimbalzano ad ogni spinta. Proprio mentre sta per raggiungere l'orgasmo, nelle passeggiate Jordi, un elfo che non ha paura di interrompere una sessione di auto-amore. Dopo un po' di scherzi giocosi, Cathy lo lascia unirsi e le cose si scaldano rapidamente. Si abbandonano a una sessione hot da dietro, con il culo di Cathys che rimbalsa mentre lo cavalca. L'azione continua mentre Jordi rimbalza sul suo cazzo, lasciando infine soddisfatto Babbo Natale con le sue tette grosse.
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