Emma Hix bliver fanget af sin chef, Katie Morgan, i et hedt møde med sin kollega. Situationen eskalerer til en vild trekant, hvor Emma og hendes kollega udforsker hinandens ønsker, mens Katie ser på.
Den vellystige voksenfilmstjerne Alex Chance modtager en olieagtig massage, før hun engagerer sig i seksuel aktivitet
Dane Jones og Rika Fanes lidenskabelige møde med deepthroat og cunilingus
Vanilla Reds store røv bliver lidenskabeligt kneppet af en sort stud i en 24-minutters bøssevideo