Tony och Kim, ett kinky gaypar, bjuder in en tredje man till en vild trekant. De ägnar sig åt grov barbackning och pissande, turas om att tillfredsställa sin gäst med avsugningar och intensiv knullande.
Tony och Kim, ett kinky par med en omättlig aptit på gruppsex, är tillbaka på det igen. Den här gången bjuder de in en tredje partner att vara med i deras erotiska eskapad. Stämningen laddas med förväntan när Tony, en medelålders man med en ansenlig kuk, ivrigt väntar på den njutning som väntar honom. Kim, hans yngre, asiatiska följeslagare, är lika upphetsad över utsikterna till en vild trekant. Medan handlingen utspelar sig, tar Tony täten, hans erfarna händer styr Kim genom konsten av oral njutning. Intensiteten byggs upp när Tonys partner ansluter sig, deras kroppar flätas in i en passionerad omfamning. Men den verkliga upphetsningen ligger i det råa, ofiltrerade sex som följer. Tony, med sin omättliga lust, tar Kim och hans partner i en vild bulle, deras kroppar sammanslingrade i en frenesi av råsex. Klimax av deras möte ser Tony, nu helt upphetsad, ta sin partner i en brutal uppvisning av rå, ohämmad passion.