Jesse og Bryan, college-romkamerater, engasjerer seg i homofil sex og muntlig nytelse

Jesse og Bryan, to college-romkamerater, har vært forelsket i hverandre en stund nå. Deres gjensidige tiltrekning har ulmet under overflaten, men de har aldri handlet på det før nå. Jesse, den mer reserverte, gir til slutt etter for nysgjerrigheten og bestemmer seg for å invitere Bryan over til hybelen hans. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de sitter på kanten av Jesses seng, med øynene låst på hverandre. Bryan, den mer selvsikre, kan ikke motstå trangen til å ta Jesses munn. Han kysser ham lidenskapelig, tungen hans utforsker Jesses munn før han trekker seg ned til halsen. Jesse stønner lavt, kroppen hans reagerer på Bryans berøring Bryan fortsetter deretter med å gi Jesse en dyp, grundig blowjob, og etterlater ingen del av Jesses bankende kuk uberørt. Synet av Bryan på knærne som tilfredsstiller Jesse er for mye for Jesse å håndtere. Han returnerer tjenesten, og gir Bryan en dyp, tilfredsstillende analslikking. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter på å knulle hverandre, stønnene deres runger gjennom hybelen. De bytter stilling, kroppene deres flettet inn i en opphetet, lidenskapelig omfavnelse.