Jesse og Bryan, college værelseskammerater, engagerer sig i homoseksuel sex og oral nydelse

Jesse og Bryan, to collegeværelseskammerater, har knust hinanden i et stykke tid nu. Deres gensidige tiltrækning har ulmet under overfladen, men de har aldrig handlet på det før nu. Jesse, den mere reserverede, giver til sidst efter for sin nysgerrighed og beslutter sig for at invitere Bryan over på sit kollegieværelse. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da de sidder på kanten af Jesses seng, med øjnene låst på hinanden. Bryan, den mere assertive, kan ikke modstå trangen til at tage Jesses mund. Han kysser ham lidenskabeligt, hans tunge udforsker Jesses mund, inden han trækker sig ned til hans hals. Jesse stønner sagte, hans krop reagerer på Bryans berøring. Bryan fortsætter derefter med at give Jesse et dybt, grundigt blowjob, så ingen del af Jesses dunkende pik er uberørt. Synet af Bryan på knæ, der tilfredsstiller Jesse, er for meget for Jesse at klare. Han gengælder tjenesten, og giver Bryan en dyb, tilfredsstillende analslikning. Intensiteten bygger sig op, mens de skiftes til at kneppe hinanden, deres støn giver genlyd gennem kollegieværelset. De bytter stilling, deres kroppe flettes ind i en ophedet, lidenskabelig omfavnelse.