בחלק 1, צ'רלי הארטס מעז לפתות את אמו ה-MILF של חברו, מה שמוביל למפגש חם של 1on1. למרות ההתנגדות הראשונית שלה, היא נכנעת להתקדמות שלו, וחושפת את התחת הגדול והמגרה שלה.
צ'רלי הארט הנועז מוצא את עצמו במפגש לוהט עם אמו החונקת של חברו. הסצנה מתגלגלת כשצ'רלי, בחור צעיר עם פס שובב, מעז לחקור את מעמקי רצונותיה של אמו של חברו. המתח נבנה כשהיא מתעמתת איתו, עיניה בוערות ברעב שאינו יודע שובע. בחיוך מפתה, היא מזמינה אותו להתמכר למפגש נלהב, וצ'רלי, לא יכול לעמוד בפיתוי קסמיה הבוגרים, מסכים בשקיקה. כשהמצלמה לוכדת כל רגע מגרה, ההיסוס הראשוני של צ'רלי מפנה את מקומו להנאה צרופה, כשהוא נכנע לפתיון המשכר של אמו אמו של חברו נכסים רבים. הסצינה מגיעה לשיאה מרגש, ומשאירה את שני המשתתפים מרוצים ביסודיות ולהוטים לעוד. זה רק חלק 1 במסע הארוטי שלהם, עם עוד הרבה מה לבוא. צ'רלי נהנה מההנאה הטהורה, כשהוא נכנע לפיתוי המשכר של אמו של חברו. הסצנה מגיעה לשיאה מרגשת, ומשאירה את שני המשתתפים מרוצים לחלוטין ולהוטים לעוד.