En 18-årig teenager engagerer sig i tabubelagt sex med sin fars fremmede elsker. Mødet er fyldt med forbudt nydelse, da Joslyn James, den petite og tynde forførerinde, udforsker hendes lyster med sine fædre, der misbilliger sin ekskæreste.
I et bizart twist af familiedynamikken befinder en ung kvinde sig alene med sin fars uventede one-night stand. Spændingen er til at tage og føle på, da hun konfronterer sin fædres utroskab, hendes egen nysgerrighed vækket af det tabubelagte møde. Den ældre, vellystige kvinde, Joslyn James, er ivrig efter at udforske det forbudte område med den unge, uerfarne 18-årige. Da døren til værelset knirker sammen, er luften tyk af forventning. Joslyn, en erfaren forførerinde, tager ansvaret, stripper pigernes uskyld væk, mens hun udforsker sin krop med en inderlighed, der efterlader den unge kvinde gispende efter vejret. Scenen udspiller sig med rå intensitet, da Joslyns erfarne hænder guider den unge pige gennem lidenskabens trængsler, deres forbudte forbindelse tager dem til dybet af nydelse og videre. Dette er en fortælling om familietabu, forbudte lyster og udforskningen af den menneskelige tilstand i sin mest primale form.
Elsa Jean beder om intens og lidenskabelig sex fra sin stedfar Chris
Stedmor og svigerdatter deler et sensuelt møde i lingeri
Teenager engagerer sig i seksuel aktivitet med stedfar under terapeutens tilsyn
En faderfigur i boblen hengiver sig til intime relationer med sit stedbarn i et afsides soveværelse
Lusket dreng gør sin stedsøster Marica Chanelle nøgen og klar til hardcore
Bøjet over Xerox af steddøtres bryster fører til hardcore blowjob af far
Tidlig morgen trekant med frække stedmor Lizzie og ikke hendes søn
Tory Bellamy, en brunette teenager, mister sin mødom til sin stedfar for et grønt kort
Desiavnis steddatter bliver hårdt kneppet i skolepige-outfit af sin onkel