Teenager Inna får sin første smag af sort pik i et interracial møde

Inna, en frisk teenager med naturlige bryster og en tørst efter erfaring, befinder sig på dørtrinnet hos en mand, der ikke helt var, hvad hun forventede. Hans hudtone er dyb, hans pik monstrøs. Men Inna, altid den nysgerrige unge, beslutter sig for at give ham en chance. Manden, gammel nok til at være hendes far, guider hende gennem kunsten at behage ham oralt. Innas øjne bliver store, da hun tager hans manddom i sin størrelse, men hendes lyst overmander hendes chok. Hun hengiver sig ivrigt, hendes tunge danser rundt om spidsen, inden hun tager ham dybt i halsen. Manden belønner hende med en smag af hans unikke smag, og Inna fryder sig over det. Da han trænger ind i hende bagfra, rider hun ham i forskellige stillinger, og hendes krop længes efter mere. Klimaks kommer med en kraftig udløsning, og efterlader Inna drivvåd i tilfredshed.