Dva mladí kluci, noví na scéně, se zapojují do horkého gay sexu. Jeden dává hluboký orální sex, zatímco druhý dychtivě oplácí. Jejich vášnivé setkání vyvrcholí análním potěšením a ukazuje jejich vzájemnou touhu.
Dva mladíci s čerstvými tvářemi, dychtiví prozkoumat svou počínající sexualitu, se ocitají sami v útulné místnosti, oči upřené na sebe směsí zvědavosti a touhy. Vyměňují si kradmé pohledy, jejich prsty kopírují obrysy těla toho druhého, jejich dechy se stahují, když očekávají rozkoš, která je čeká. Jeden z nich, jeho ruce zručné, začínají rozepínat knoflíky na košili ostatních a odhalují hladkou kůži a tvrdé svaly pod ní. Nakloní se, jazykem sjíždí cestičku po krku ostatních, ochutnává sůl potu na kůži. Druhý oplácí, vlastní jazyk zkoumá hlubiny úst svých společníků, jeho ruce bloudí po těle druhého, sledují každý obrys, každou křivku. Jejich ptáky, tvrdé a bolavé, jsou zatím ignorovány, zaměření na rozkoš, která z nich plyne. Místnost je zaplněna zvuky jejich těl, jejich sténání se odráží od stěn, svědectví o syrové, nefiltrované vášni, kterou tam prožívají.