היילי ריד, מורה סקסית למתמטיקה, מתפנקת בסתר בהנאות עם ליז ג'ורדן, סטודנטית בת 18. המפגשים הלוהטים שלהם כוללים לשון הרע אינטנסיבית, אצבעות, ישיבה על הפנים, ושלישייה מרגשת עם בחור הומו בר מזל.
להיילי ריד, מורה למתמטיקה, יש סוד שובב. למרות המראה הפרימיטיבי והראוי שלה, היא מטפחת צד פרוע שרק התלמידה הצעירה שלה, ליז ג'ורדן, חשופה לו. במפגש הדרכה טיפוסי, התשוקה של היילי לליז מסלימה כשהיא לא יכולה לעמוד בפיתוי לחקור את קימורי הנעורים שלה. ככל שהסשן מתקדם, היילי מתמכרת להנאה עצמית כלשהי, אצבעותיה רוקדות על הנקודות הרגישות שלה, לפני שהיא מפנקת את ליז לסשן קונילינג נלהב. עם זאת, הרצונות שלהם לא עוצרים שם. היילי, עם אחוריה החושניים, מזמינה את ליז להתמכר לישיבת פנים כלשהי, מראה מגרה לכל צופה. זה לא סשן ההדרכה הממוצע שלך. זה מפגש לוהט ומלא תשוקה עזה ותשוקה גולמית, שמציגה שלישייה עם טוויסט הומו. אז, תתכוננו לנסיעה פרועה כששתי הנשים האלה חוקרות את מעמקי הרצונות שלהן, לא משאירות טאבו ללא חקירה.