Haley Reed, mattelærer, gleder 18 år gamle student Liz Jordan i hemmelighet

Haley Reed, en mattelærer, har en slem hemmelighet. Til tross for hennes prim og ordentlige utseende, har hun en vill side som bare hennes unge student, Liz Jordan, er kjent med. På en typisk veiledningsøkt eskalerer Haleys ønske om Liz da hun ikke kan motstå fristelsen til å utforske sine ungdommelige kurver. Etter hvert som økten utvikler seg, hengir Haley seg til litt selvnytelse, fingrene danser over hennes følsomme steder, før hun unner Liz en lidenskapelig cunilingus-økt. Imidlertid stopper ikke deres ønsker der. Haley, med sin vellystige bakdel, inviterer Liz til å hengi seg til litt ansiktssitting, et pirrende syn for enhver seer. Dette er ikke din gjennomsnittlige veiledningsøkt. Det er et varmt møte fylt med intens lidenskap og rå lyst, med en trekant med en vri homofil. Så forbered en vill tur når disse to kvinnene utforsker dypet av sine ønsker, og etterlater ingen tabu uutforsket.