Két apuka és mostohalányaik leszbikus szexben és fajok közötti találkozásokban vesznek részt .

Két apuka és mostohalányaik a szenvedély torkában találják magukat egy mesében. Az idősebb apuka szörnyű ébenfa faszával alig várja, hogy felfedezze a leszbikus találkozások világát mostohalánnyal. Ahogy a fiatal lányok vékony testalkata várakozással reszketnek, mohón fogadja lenyűgöző fekete farkát kis, hetyke melleibe. Közben a másik apuka, a játék tapasztalt veteránja átveszi az irányítást, irányítva a tapasztalatlan lányt a művészeten, hogy nyelvével gyönyörködtesse mostohaapját. Ez a fajok közötti találkozás nem csak a fiatal lányról és a mostohapapjáról szól, hanem az idősebb férfiról és a fiatalabb nőről is, ahogy felfedezik vágyaikat. A testükkel és apájukkal felfedezik a testük mélységét, és örömük határait, tudvánja, hogy milyen határokat szab a társadalmi kéj.