Misty Cat og hendes kæreste deltager i et vildt orgie med amatørpar

Misty Cat, en fantastisk brasiliansk hottie med en stram røv, bliver fanget af sin mand, der bliver beskidt med en anden fyr. Da han skal af hende, træder hendes elsker ind og beslutter sig for at deltage i det sjove. Handlingen skifter derefter til en nærliggende bygning, hvor et episk orgie er ved at gå ned. Parret slutter sig til andre par, der alle er ivrige efter at have noget vildt sjovt. Fyrene knepper pigerne på skift, deres hænder strejfer frit over deres kroppe. Scenen er en Bacchanalian-frenesi af sex, med pigerne stønner af nydelse, da de bliver kneppet af flere fyre. Scenens klimaks ser fyrene skyde deres ladninger ud over pigernes røv og efterlader dem dækket af sperm. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af, fyldt med varme brasilianske babes, der bliver kneppet af flere fyre i et stort orgie.