גרלטס, הרפתקנית מנוסה בתחום האנימציה למבוגרים, מתפנקת במפגש נלהב עם טריס מריגולד המפתה. הסשן האינטנסיבי שלהם חוקר עמדות שונות ומסתיים בשיא מספק.
ג'רלד, ותיק בתחום האנימציה למבוגרים, מצא את עצמו על סף מפגש לוהט עם טריס מריגולד הקסומה. כשהמצלמה התגלגלה, הוא התמכר למפגש נלהב, כל דחיפה ומכה שלו נלכדו בפירוט חי ותלת מימדי. זה לא היה סתם מפגש רגיל; זו הייתה עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת המגדירה את עולם האנימציה למבוגרים. החל מהמציצה הראשונית, המגרה ועד החדירה האינטנסיבית, עד העצם, כל רגע היה תענוג חושני. טריס, עם התיאבון הבלתי יודע שובע שלה, התענגה על העונג כשהיא נלקחת מכל זווית שאפשר להעלות על הדעת, אחוריה נחקרים ביסודיות גם כן. שיא הריקוד הארוטי שלהם ראה את ג'ראלדס משחרר, את מהותו הלוהטת והדביקה, מעטרת את פני הטריס ואת קצה הלשון שלה. מסע אנימציה זה, פנינה אמיתית בז'אנר, השאיר את הצופים מרותקים לתוכן המפורש והבלתי מופרך שלו.