זוג בממפיס נהנה ממין מאחור וכוס מגולח. האישה נותנת מציצה לזין השחור הגדול של הגבר לפני שהם מזדיינים. היא מקבלת זיון חזק ועמוק, נהנית מכל רגע.
זוג מממפיס, טנסי, החליט לתבל את חיי האהבה שלהם ולחקור תנוחות מיניות חדשות. הבעל, בגודלו המרשים, לקח את ההובלה וביקש מאשתו לתת לו מציצת גרון עמוק, לפני שהעמיד אותה על הרצפה ונכנס אליה מאחור. האישה, עם הכוס המגולח שלה, נהנתה מהחדירה האינטנסיבית ומההנאה הנלקחת מאחור. הבעל, עם הזין השחור העצום שלו, הצליח למתוח את הכוס הצמוד שלה עד קצה גבול יכולתו, והשאיר אותה מסופקת לחלוטין. הזוג הבין-גזעי הזה, עם רצונותיהם הבלתי יודעים שובע, נהנה מכל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, משאיר את שניהם מתחננים לעוד.