ריילי, ג'ין וקימורה, שתי יפהפיות אסייתיות, משתלבות בשלישייה פרועה עם אביהם החורג. הבנות רוכבות עליו בתורות בזמן שהוא מזיין אותן חזק. מפגש לוהט עם חמותו השובב.
לריילי, יפהפייה אסייתית מהממת, יש חברה טובה שתמיד מוכנה להצטרף לכיף שובב. כשחברתה ג'ין מגיעה, שתיהן מוצאות את עצמן שזורות במפגש לוהט עם אביהם החורג. המראה של אבותיהן החורגים פועמים מביא אותם לטירוף של הנאה. ג'ין מובילה בשקיקה, נותנת לו מציצה מרהיבה בעוד ריילי צופה, התשוקה שלה גדלה בשניה. כשהחדר מתמלא בריח משכר של סקס, קימורה, שועלה אסייתית אחרת, מצטרפת למסיבה. שלוש הנשים מתחלפות ומענגות את אביהן החורג, וגופן הקטנטן מתפתל באקסטזה כשהוא מספק את כל רצונן. השלישייה הפרועה הזו עם אביהם החורג היא חוויה בלתי נשכחת, עדות לכוחה של תשוקה אסורה.