성욕이 왕성한 곰 아버지 비숍 앵거스는 수업 전에 젊은 연상 아들과 빠른 만남을 추구합니다. 그들의 금기적인 관계는 뜨거운 게이 만남으로 변하며, 생열과 금지된 욕망을 탐구합니다.
핫하고 Horny한 곰 아버지인 Angus 감독은 수업에 가기 전에 진지한 액션을 원한다는 것을 알게 됩니다. 젊고 열정적인 트윙크인 그의 연상 아들은 빠르고 더러운 만남을 위한 완벽한 후보가 될 것입니다. 잠재적인 금기에도 불구하고, Angus는 그의 야생적인 욕망을 충족시키기로 결심합니다. 장면이 펼쳐지면서, 두 사람 사이의 화학 반응은 만만해지고, Angu스가 맡아서 즐거운 경험을 통해 그의 연상 아들을 안내합니다. 긴장은 Angus가 자신의 의붓아들의 엉덩이를 가져가 베어백으로 자신의 원시적이고 여과되지 않은 열정을 보여주면서 형성됩니다. 나쁜 곰 아빠와 어린 트윙크 소년 사이의 뜨거운 만남은 당신을 숨이 차게하고 더 갈망하게 만들 것입니다.