Biskop Angus, en kåt bjørnefar, søker et raskt møte med sin unge stesønn før timen. Deres tabubelagte forhold blir til et hett homofilt møte, og utforsker rå lidenskap og forbudte ønsker.
Biskop Angus, en het og kåt bjørnefar, finner seg selv i å ha lyst på seriøs handling før han drar til klassen. Hans stesønn, en ung og ivrig twink, ser ut til å være den perfekte kandidaten for et raskt og skittent møte. Til tross for det potensielle tabuet, er Angus fast bestemt på å tilfredsstille sine ville ønsker. Som scenen utspiller seg, er kjemien mellom de to håndgripelig, med Angus som tar ansvar og veileder stesønnen gjennom den behagelige opplevelsen. Spenningen bygger seg opp når Angus tar stesønnens rumpe, bareback, og viser frem sin rå og ufiltrerte lidenskap. Dette hete møtet mellom en slem bjørnepappa og en ung twink-gutt vil garantert gjøre deg andpusten og lengter etter mer.