Homoseksuelle og heteroseksuelle drenge engagerer sig i hot homoseksuel sex

I en pirrende fortælling om tværkulturel seksuel udforskning befinder to unge mænd sig på et vietnamesisk bordel, ivrige efter at hengive sig til kødets fornøjelser. Den ene er hetero, den anden bøsse, men begge er åbne for øjeblikkets spænding. Den heteroseksuelle dreng, en vietnamesisk skønhed, er først tøvende, men lokket af det forbudte er for stærkt til at modstå. Bøssedrengen, en charmerende asiat, tager ansvar, og guider sin lige ledsager gennem lystens labyrint. Da rummet fyldes med damp, smider drengene deres hæmninger sammen med deres tøj, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den hetero dreng, der i første omgang bliver overrumplet over intensiteten af deres møde, finder sig snart fortabt i lidenskabens vold. Den homoseksuelle dreng, erfaren og vidende, guider ham gennem homoseksualitetens uudforskede område, og efterlader begge drenge åndeløse og tilfredse til sidst. Dette er en historie om udforskning, om at bryde grænser, og om lystens universelle sprog.