I denne amatør homoseksuelle video får en smuk mand en massage af sin partner. Som massagen skrider frem, bygger spændingen sig op, og de to mænd kan ikke modstå hinandens berøringer.
Videoen viser to unge mænd, der engagerer sig i en hjemmelavet amatør homoseksuel massage. Massagen begynder med, at de to mænd ligger på maven, hvor den ene modtager en sensuel massage fra den anden. Massageren bruger sine hænder til at arbejde sig ned over modtagerne tilbage, med særlig opmærksomhed på hans røv og lår. Modtageren stønner af nydelse, da massagen skrider frem, og begynder snart også at onanere sig selv. Massageapparaterne bemærker dette og begynder at strejfe modtagerens orgastiske nydelse, hvilket bringer ham til et kraftigt klimaks. Efter at modtageren er færdig, bytter de to mænd stilling, med modtageren giver nu sin partner massage. Mens han arbejder, kan modtageren ikke lade være med at tænke på sin egen nydelse og begynder at mandens egen pik, til sidst når han en kraftig orgasme. Videoen slutter med de to unge mænd liggende sammen, brugte og tilfredse, deres kroppe dækket af sved og sperm.