Den forførende sygeplejerske Katie Kaliana hengiver sig til en hed trekant med patienterne Ben Dover og Steve Hooper på et hospital. Deres umættelige ønsker fører til et vildt gruppemøde, der ikke efterlader noget til fantasien.
I en pirrende fortælling om forførelse og begær befinder den fængslende Katie Kaliana, en lummer sygeplejerske, sig midt i et hedt møde med to ivrige patienter, Ben Dover og Steve Hooper. Omgivelserne er et hospital, men stemningen er langt fra steril. Mens spændingen bygger sig op, lokker Katie, med sin uimodståelige charme, de to mænd ind i en verden af sensuel nydelse. Deres første møde bliver til en lidenskabelig ménage à trois, da de udforsker hinandens kroppe uden begrænsninger. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, mens deres begær vokser for hvert øjeblik, der går. Hospitalet bliver deres legeplads, da de hengiver sig til deres dybeste fantasier, og deres ekstaseskrig genlyder gennem salerne. Dette er en fortælling om liderlighed og begær, hvor nydelse ikke kender grænser og alle ønsker er givet.
Første gang uden maske: Unge mulatter i trekant med to venner - Stor røv, naturlige bryster og cumshots
En knækket kæreste tillader sin fremmede ven at have sex med sin kæreste i bytte for penge
Oplev den ultimative homoseksuelle trekant med en stor pik og sperm på munden
Pumaer og teenagere hengiver sig til en varm trekant med en stor pik
Plejesteddatter og stedsøn har en trekant med deres stedmor og onkel
To liderlige sluts skiftes til at ride en stor pik i en varm trekant