Mikulás és Noel, két amatőr szerető, testfestéssel fűszerezik a karácsonyi játékidőt. A jó adottságokkal rendelkező argentin Mikulás forró szopással viszonozza Noel testét. Különböző hátterük egzotikus ízekkel gazdagítja szemtelen játékukat.
Ebben a bájos videóban a lenyűgöző Mikulás és Noel részt vesznek egy forró testfestésben, hozzáadva egy extra erotikus réteget a meghitt találkozásukhoz. A jelenet egy jó adottságokkal rendelkező argentin Mikulással kezdődik, felfedve lenyűgöző csomagját, miközben bonyolult mintákban fest. Párja, az ugyanolyan csábító Noel magára veszi, hogy saját műalkotását mutassa be, bemutatva domborulatait és eszközeit. A hangulatot izgalom és várakozás tölti el, mivel mindketten szenvedélyes csókolózásban és simogatásokban vesznek részt, testük ünnepi színekben és mintákban ékesedik. A festési ülés vége felé az igazi móka azzal kezdődik, hogy a Mikulás nagy, éhes farkát szopja lelkes partnere. Az akció ezután a hátsó részre csúszik, vastag fekete lyukába, fekete lyukába vezet, szűk karácsonyi lyukba vezet, vad művészetet hagyva. Ez a videó szenvedélyes és szenvedélyes karácsonyi látványt nyújt.