Tinik élvezik első filmes napjukat egy bulin, ahol egy 18 éves lány éli át első kemény találkozását. Egy perverz összecsapja a bulit, ami egy vad, intenzív jelenethez vezet egy idős férfival és egy fiatal lánnyal.
Egy családi buliba hívtak egy fiatal tinédzserekből álló csoportot 18-19 éves korig. Mind izgatottak voltak az első filmnapjukra és alig várták, hogy lássák mit tartogatnak a felnőttek számukra. Nem is sejtették, az egyik vendég perverz volt, akinek hátsó szándékai voltak. Ahogy a film elindult, a perverz nem tudott ellenállni késztetésének, hogy az előtte álló fiatal testeket megérintse. A 18 éves lány volt az első akit megcéloztak, kicsinyes kerete és ártatlan viselkedése tökéletes áldozattá tette. Az elvetemült kezek szabadon kalandoztak a testén, kényelmetlenül és megijesztve őt. A többi tizenéves hamar észrevette mi történik és próbáltak beavatkozni, de a perverzió túl erős volt számukra. A film folytatásaként még több lányt találtak, akiket tapogatott és tapogatott a látvány. A fiatal lányokat úgy kezelték, hogy a perverzitással nehezedjenek a vendégek, akik túl sokat tettek ahhoz, hogy megállítsák a perverzent.
Munkanélküli férfi pénzért beleegyezik, hogy barátja a volt barátnőjével aludjon
Amatőr srác élvezi a fiatal lányok punciját, és elkerüli, hogy mostohaanyjára lépjen
Evelyn Claire és Gianna Diors Nagy Mellek és Nagy Mellek Egy Forró Hármasban
Ani Black Foxs intenzív hardcore gonzo anális jelenete az Ass Traffic-től
Kiki Daire, a szobalány, akit megkötöz egy tolvaj és extázisba hoznak