Jerry, nevlastní bratranec, má sex s maminkou v zadku pomocí svého velkého penisu

Děj se odvíjí ve chvíli, kdy Jerry, mladý muž s bohatým údem, navštíví svého nevlastního bratrance. Zatímco čeká na svou sestřenici, nemůže odolat přitažlivosti své nevlastní matky, dusné zralé krásky s bohatým poprsím. Když se za ním zavřou dveře, chopí se příležitosti ji svést a během několika minut ji potěší jazykem, než mu to oplácí. Skutečné vzrušení začíná, když ji položí na postel a odhalí mu její kulatý zadeček. Neztrácí čas ponořením své působivé šachty do její těsné, zvoucí zadnice, což způsobí, že vykřikne v extázi. Jeho rázné přírazy a její sténání naplňují místnost a vytvářejí atmosféru syrového, vášnivého milování. Konečně dosáhne svého vrcholu, vypustí svou horkou zátěž hluboko v ní, což značí konec tohoto Horkého setkání.