To mormonpiger hengiver sig til tabubelagt lesbisk nydelse. Deres tunger udforsker hinandens ønsker, mens fingrene dykker dybere ned i hinanden. Et syndigt missionærmøde, fanget i high-definition amatørherlighed.
I en verden, hvor samfundsmæssige normer og religiøse overbevisninger ofte dikterer grænserne for seksuel udforskning, finder to unge mormonske kvinder sig draget til hinanden i en forbudt dans af begær. Deres fælles hemmelige møde er en fristende blanding af forbudte fornøjelser, da de hengiver sig til smagen af hinandens uskyld, deres tunger udforsker dybet af deres forbudte ekstase. Deres rejse med selvopdagelse tager en fysisk drejning, da de dykker ned i den gensidige nydelses rige, deres fingre sporer en ekstasevej, der fører dem til kanten af deres egne grænser. Deres udforskning er et vidnesbyrd om lystens kraft, da de navigerer i den sarte balance mellem deres religiøse tro og deres medfødte drifter. Denne amatørfilm i høj opløsning fanger den rå intensitet på deres rejse, mens de skubber grænserne for deres tro og deres seksualitet og giver et glimt ind i den skjulte verden af mormonske kvinder og de tabubelagte fornøjelser de tør udforske.