Stedmødre Natasha og Kenzie er vært for en vild nytårsfest, hvor de inviterer Elias Cash og Josh Rivers til en varm firer. Med umættelige ønsker hengiver de sig til gruppesex, cunilingus og udforsker hinandens kurver.
Vores frække stedmødre Natasha og Kenzie slår sig sammen med de hunky nitter Elias Cash og Josh Rivers for en vild nytårsfejring. Disse sexede pumaer er klar til at ringe ind i det nye år med noget seriøst sjov, og de holder ikke tilbage. Se dem forkæle sig med nogle hotte gruppehandlinger, hvor Kenzie og Natasha skiftes til at glæde deres heldige dreng. Fyrene ved, hvordan de skal håndtere disse barmfagre skønheder, og giver dem den deepthroat-behandling, de fortjener, før de skifter til bagfra for noget hardcore fucking. Men det er bare begyndelsen. Som natten går, bliver handlingen endnu vildere, med mere end bare to involverede kroppe. Gør dig klar til noget seriøst cunilingus-action samt nogle pirrende visninger af fed og behåret kærlighed. Dette er en nytårsfest, du ikke vil gå glip af.