I en forbudt tryst søger en ung britisk dreng trøst i sin stedfars arme. Deres rå, ufiltrerede møde antænder en flamme af tabubelagt lidenskab, da de ældre mænd ønsker at flette sig sammen med drengenes uskyldige nysgerrighed.
I en fortælling om forbudt begær, finder en ung britisk dreng sig draget til sin stedfar, en hunky, muskuløs mand med en stærk fetish for yngre mænd. På trods af deres forholds tabubelagte karakter, kan knægten ikke modstå sine stedfædres lokke til rå, primal seksualitet. Han finder sig selv at give efter for fristelsen, hans læber erfarent omslutter sine stedfædre dunkende manddom, hans tunge danser over den følsomme spids. Den ældre mand reagerer i naturalier, hans hænder udforsker drengenes ungdommelige krop, hans berøring sender gysninger af nydelse, der løber gennem hans årer. Scenen udfolder sig i en ophedet udveksling af mundtlige fornøjelser, de fyres tynde, ungdommelige krop vrider sig under sin stedfars erfarne berøring. Dette er en verden, hvor grænserne for familie og begær bliver normen.