En ung sygeplejerske og en fransk blondine hjælper til med en operation, deres første gang med at håndtere en patient. Den intense oplevelse fører til et varmt møde, der blander virkeligheden med hardcore action.
En ung sygeplejerske og hendes franske blonde kollega skal til at udføre deres første operation sammen. Patienten er en gammel arabisk mand, der er blevet bragt ind med nogle alvorlige problemer. De to kvinder er fast besluttet på at gøre deres bedste og gøre denne operation til en succes. Men da de begynder at arbejde på patienten, kan de ikke lade være med at føle sig lidt nervøse og spændte over deres første gang, der opererer sammen. Stemningen på hospitalet er spændt, men de to kvinder er fokuserede på deres arbejde. Mens de fortsætter med at operere, begynder de at føle sig mere og mere sikre på deres evner. Patienternes krop er deres at udforske, og de udnytter det fuldt ud. Blondinen er især ivrig efter at få et nærmere kig på arabernes fisse, og hun tøver ikke med at dykke lige ind. Scenen er intens og hardcore, men også utrolig varm. De to kvinder gør deres arbejde med lidenskab og dedikation, og det er tydeligt, at de vil gøre et godt team.
Afro-amerikansk lærer straffer elev ved at have sex med ham
Arabisk marokkansk par engagerer sig i lidenskabelig sex for khakab kaza
Ældre indisk kvinde nyder udendørs sex med feriestedets medarbejder
Forførende brudepige bliver bundet og taget af sin stedbror
Teenagedatter og svigermor deler en soldat i deres hjem væk fra hjemmet