Unge og tynde Catalina Ossa giver et rapportkort blowjob til sin gamle far. Han belønner hende med en dyb halsknepning og sperm inde i hende.
Unge og slanke Catalina Ossa, en frisk 18-årig, befinder sig i en temmelig usædvanlig situation. Efter en lang dag med klasser, giver hendes far, en ældre mand hende et rapportkort til at vurdere. Mens de diskuterer hendes karakterer, tager samtalen en varm drejning, da hendes far foreslår, at hans datter kunne bruge lidt vejledning i soveværelset. Overrumplet er den unge pige i første omgang tøvende, men hendes fædres vedholdende charme overmander hende til sidst. Som spændingen bygger op, beslutter Catalina at tage sagen i egne hænder, eller rettere, sin mund. Hun falder ivrigt på knæ og begynder at glæde sin far med et lidenskabeligt blowjob, hvilket efterlader ham grundigt tilfreds. Til sidst belønner hendes far hende med en varm ladning sperm, som hun ivrigt tager i sin ivrige mund. Disse unge og tynde teenagere møder med sin modne partner, vil helt sikkert efterlade seerne fanget af hendes umættelige lyst og uudslukkelige tørst efter viden.