Luna Lovely, en ung amerikaner, begiver sig ud på en erotisk rejse gennem Europa og opsøger de mest tilfredsstillende seksuelle oplevelser med mænd fra forskellige lande. Hendes umættelige appetit på forskellige fornøjelser fører hende til uforglemmelige møder.
Luna Lovely, en henrivende asiatisk tryllekunstner, begiver sig ud på en sydende europæisk eskapade. Denne lune skønhed higer efter en eksotisk smag af lidenskab, og hun er ikke bange for at opsøge den. Lunas søgen tager hende over kontinentet, fra Spaniens solvåde kyster til Schweiz' frostige tinder og alle steder imellem. Hver ny destination bringer et frisk møde, hver mand hun møder, har en unik, pirrende hemmelighed. Fra den velbegavede brasilianske til den tykke, ungarske hunk fører Lunas umættelige nysgerrighed hende til de mest spændende seksuelle oplevelser. Da hun krydser Europa, dykker Luna ned i en verden af forskellige fornøjelser, hver mere lokkende end den sidste. Fra en spansk hingsts brændende lidenskab til den rå, uhæmmede begær hos en tjekkisk søde, er Lunas erotiske odyssé et testamente til hendes umættelige lyst. Vil hun finde, hvad hun søger? Kun tiden vil fortælle, men en ting er sikkert - Lunas europæiske rejse er et varmt, uforglemmeligt eventyr.
Rayveness venter ivrigt på Jack Lawrences store medlem til en 1-til-1-oplevelse
Malinda, en moden skønhed, hygger sig ved sit kontorskrivebord
Sexet mor med naturlige bryster forfører sin stedsøns store pik
Min stedsøster bliver ophidset og har sex med mig, så får hun udløsning inde i hendes stramme hjemmelavede fisse
Intens orgasmisk oplevelse med stor fisse og enorme fisselæber
Fernanda Chocolate besøger og engagerer sig i en trekant med min ven og os i et sensuelt møde
Min nabo hjælper med gøremål og giver et handjob i bytte for penge og oralsex