En politibetjent støder på en vintage homoseksuel sammenkomst, hvor hård analsex og feticher hersker. Han introducerer en velbegavet ældre mand, hvilket fører til en vild trekant og en ansigtsfinale.
En politibetjent deltager i en vintage homoseksuel sammenkomst, hvor hård analsex er normen. Stemningen er tyk af forventning, da betjenten træder ind i rummet, og hans øjne udvides ved synet af den bareback-handling, der udspiller sig foran ham. Mændene omkring ham er alle engagerede i varme møder, deres kroppe flettet ind i en frenesi af nydelse. Betjenten kan ikke modstå scenens lokke og finder sig snart draget ind i handlingen. Han ser ikke bare længere; han deltager i den vilde, uhæmmede fest. Hans partner er mere end villig til at forkæle sine lyster, og snart tager betjenten det som en mester, hans stramme hul fyldt med varm, hård pik. Scenen er intens, handlingen rå og ufiltreret. Betjenten bliver forpustet, hans krop summer af eftervirkningerne af det vilde møde. Dette er en fest, han sent vil glemme.