Max og Apollo, stedsønner, binder sig sammen over deres forførende stedmødre, Laura Bentley og Shay Sights, på sengen

Max og Apollo, to stedbrødre, befinder sig alene i soveværelset med deres forførende stedmødre, Laura Bentley og Shay Sights. Stemningen er tyk af begær, da mændene udforsker hinandens kroppe, deres hænder vandrer over blød hud og hårde muskler. Deres stedmødre ser på fra sidelinjen, deres øjne gnistrer af krampe og længsel. Mens spændingen bygger sig op, tager en af mændene initiativet, hans læber trækker ned langs halsen på sin partner, hans tunge driller og pirrer. De andre træder ind, hans hånd udforsker de bløde folder mellem sine partneres lår, hans fingre sporer en vej af nydelse. Deres stedmødre, der ikke kan modstå synet af deres stedsønner, der glæder hinanden, er med, deres tunger og læber udforsker hver en centimeter af deres partners kroppe. Rummet er fyldt med lydene af støn og suk, duften af sex og ophidselse. Mændene skiftes, deres kroppe bevæger sig i en rytme, mens de glæder hinanden, deres stedmødre ser med ivrige øjne. Rummet fyldes af lydene af sex og ophidselse, duften af sex og begær.