קיילי קיינס, נערה חובבת מהממת, מתפנקת בסשן סולו חם, ומענגת את עצמה עם האצבעות והצעצוע. הסלידה של החברות שלה מוסיפה שכבה נוספת של ריגוש להרפתקה המאוחרת שלה.
מאוחר בלילה, קיילי קיינס הצעירה והמהממת מצאה את עצמה לבד בבית חברתה, משתוקקת לחום של נוכחות חברותיה. ללא יכולת לישון, היא החליטה להתמכר לקצת הנאה עצמית כדי להעביר את הזמן. היא ליטפה בעדינות את הכוס החלק והמגולח הטרי שלה באצבעותיה, לאט לאט בונה התרגשות. אבל זה לא הספיק לנערה שאינה יודעת שובע. היא הושיטה את ידה לדילדו האהוב עליה, להוטה לחקור את מעמקיה שלה. עם חיוך שובב, היא החלה לענג את עצמה עם הצעצוע, תנועותיה הפכו לאינטנסיביות יותר ככל שהיא איבדה את עצמה בזעקי האקסטזה. המראה של גופה שלה מגיב למגע שלה היה עדות לגירוי שלה, מראה ששירת רק לתדלק את תשוקתה. סשן סולו זה הפך לטקס עבור קיילי, דרך למצוא נחמה בשעות הבוקר המוקדמות. וכשהיא שכבה בילתה ומרוצה, היא ידעה שהמפגש האינטימי הזה היה שווה כל רגע של בדידות. היא הרגישה את התשוקה שלה כשהיא הרגישה את זה, היא הרגישה את התשוקה שלה עם דילדו, ואת התשוקה שלה לעצמה, והתחילה להרגיש את התשוקה שלה בעצמה. כשהיא שכבה במיטה, היא ידעה שהמפגש האינטימי הזה היה שווה כל רגע של בדידות. כשהיא הרגישה את הכאב, היא הרגישה את התענוג האמיתי של המפגש האינטימי הזה, ומצאה נחמה בשעות הבוקר המוקדמות.