To amatørkvinder skiftes til at tilfredsstille en mands ønsker med deres mund, ride hans pik dygtigt og hengive sig til lidenskabelig oralsex. Deres umættelige sult efter nydelse fører til en klimaks afslutning.
To amatørkvinder forsøger at få en mand til orgasme med deres mund. De sutter begge hans pik af alle kræfter og forsøger at få ham til at komme. En af pigerne får også sin fisse kneppet samtidig, men hun har ikke noget imod det, fordi hun elsker det. Manden knepper dem begge på samme tid og skifter mellem deres munde og deres fisser. Han bruger sine fingre til at stimulere deres klit også, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Kameraet er placeret lige foran mandens ansigt, så man kan se alt, hvad der sker. Manden når endelig orgasme og kommer ud over deres ansigter og efterlader et spor af jizz på deres hud. Damerne er glade for, at de var i stand til at få ham til at komme, og de smiler begge, mens de ser på hinanden.