เพื่อนสองคนมีเซ็กส์แบบไม่มีการป้องกันกับคู่หูแต่งตัวข้ามเพศชื่อ Gia Itzel ซึ่งสมัครเล่นในสนาม

เพื่อนคู่หนึ่งไปเที่ยวที่บ้านของพวกเขาเมื่อพวกเขาเจอ Gia Itzel กระเทยที่พยายามยั่วยวนผู้คนในละแวกนั้น พวกเขารู้สึกทึ่งกับเสน่ห์ของเธอในการแต่งตัวข้ามเพศและตัดสินใจที่จะสนุกกับเธอ หลังจากหยอกล้อขี้เล่นคนหนึ่งก็ลงเอยด้วยการลงกับ Gia ซึ่งเผยให้เห็นแพ็คเกจที่น่าประทับใจของเธอ แม้จะเป็นมือสมัครเล่นในเกม แต่ Gia ก็รู้วิธีที่จะทําให้คู่หูของเธอพอใจโดยใช้ตูดและหัวนมขนาดใหญ่ของเธอให้เกิดผลอย่างมาก การกระทํานั้นรุนแรงและเร่าร้อนโดยที่ผู้ชายครางอย่างมีความสุขในขณะที่ Gia ทํางานวิเศษของเธอกับเขา ภาพของ crossdresser ที่ร้อนแรงนี้มากเกินไปสําหรับอีกฝ่ายที่จะต่อต้านและเขาก็เข้าร่วมด้วย การกระทํายังคงดําเนินต่อไปจนกว่าทั้งคู่จะพอใจปล่อยให้พวกเขาทุกคนรู้สึกดีกับประสบการณ์.