Dva prijatelja imata nezaščiten seks s preoblečenim partnerjem Gio Itzel, ki je amater na terenu

Par prijateljev se je družil na svojem mestu, ko so naleteli na Gio Itzel, transseksualko, ki je skušala zapeljati ljudi v soseski.Zanimal jih je njen čar preoblačenja in se je odločila, da se malo zabava z njo.Po nekaj igrivega hecanja je eden od fantov končal tako, da se je spravil z Gio, ki je razkrila svoj impresiven paket.Kljub temu, da je bila amaterka v igri, je Gia znala ugoditi svojemu partnerju, s svojo veliko ritjo in joški pa je delovala zelo učinkovito.Akcija je bila intenzivna in strastna, tip je stokal od užitka, ko je Gia nanj delala svojo čarovnijo.Pogled na to vročo crossdresserko je bil preveč za upiranje drugega tipa, pridružil pa se je tudi on.Akcija se je nadaljevala, dokler nista bila oba zadovoljna, zaradi česar so se vsi dobro počutili glede izkušnje.