Две подруги занимаются незащищенным сексом с партнером по кроссдрессингу по имени Джия Ицель, которая является любительницей в этой области .

Две подруги тусили у себя дома, когда наткнулись на Джию Ицель, транссексуалку, которая пыталась соблазнить людей по соседству. Они были заинтригованы ее очарованием кроссдрессинга и решили немного повеселиться с ней. После игривого стёбка один из парней закончил тем, что спустился с Джией, которая показала свой впечатляющий пакет. Несмотря на то, что она любительница в игре, Джия знала, как доставить удовольствие своему партнеру, используя свою большую задницу и сиськи для большого эффекта. Действие было интенсивным и страстным, когда парень стонал от удовольствия, когда Джия работала над ним своей магией. Вид этого горячего кроссдррессера был слишком большим, чтобы другой парень сопротивлялся, и он присоединился к ним. Действо продолжалось, пока они оба не остались довольны, оставив их всех чувствовать себя хорошо от опыта.