Stedmor og stedsøn udforsker deres forbudte lyster og deres gensidige tiltrækning fører til lidenskabelige møder, hvor deres stedsønners imponerende færdigheder vises.
En stedmor hengiver sig til sine stedsønners forlokkende begær og nyder den fornøjelse, som kun en stor pik kan give. Kameraet fanger hver intime detalje, fra nærbilleder af hendes stramme hul, der strækkes til de lidenskabelige udtryk i hendes ansigt. Handlingen varmes op, da hun befinder sig i ekstasens vold, og hendes røv bliver grundigt fornøjet på en måde, som kun en sand kender af analsorten vil sætte pris på. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, hvor grænserne for familie og tabu er slørede, og hvor nydelse tager centrum på scenen.