קיילי רוקט ולקסי לורה, שתי תינוקות מהממות, חולקות שלישייה לוהטת עם אמה החורגת של קיילי, פני ברבר. לאחר מפגש פרוע, הם מתמכרים לפטיש רגליים וישיבה על הפנים, ומשאירים את שניהם מרוצים ביסודיות.
קיילי רוקט המהממת וחברתה לקסי לורה מצטרפות פני ברבר, אמה החורגת של קיילי לורה. פני לא רק מעריצה של החבר של בנותיה החורגות, אלא גם נהנית לשחק עם התחת הענוג וחסר השיער שלו. כשהאקשן מתחמם, פני לוקחת על עצמה ללמד את קיילי ולקסי שיעור במשמעת, ומשתמשת בידיה המוצקות כדי להפליק להם בתחת. הבנות, להוטות לרצות, לוקחות את זה כמו אלופות, גונחות בהנאה כשהן מרגישות כל עקיצה. אבל הכיף לא מפסיק שם. אחרי עוד כמה סבבי הפלקות, הבנות יורדות על ברכיהן כדי לענג את רגליה של פני, לפני שהיא מחזירה טובה עם מציצה נחמדה ואיטית. לבסוף, האקשן מגיע לשיאו בשלישייה לוהטת, כשקיילי ולקסי חולקות זין של פניס, גניחות ההנאה שלהן ממלאות את החדר כשהן רוכבות עליו חזק.