הבישוף הדובי אנגוס, אבא מקורזל, פוגש טווינק צעיר בסביבה מסונית. הגבר המבוגר יוזם אותו במציצה גסה, מה שמוביל לזיון גולמי אינטנסיבי. מפגש פרוע מתגלה, מציג את הרצונות הבלתי מרוסנים שלהם.
במפגש מרגש, הבישוף הדובי המנוסה אנגוס, חבר באחוות הבונים החופשיים, מתמכר למפגש גולמי עם טווינק צעיר ותמים בשם מרקוס. התפאורה היא סביבה נסתרת, בהשראת בונים חופשיים, שבה שני הגברים חוקרים את הרצונות הראשוניים שלהם. אנגוס, עם הפתייניות המחוספסת והשעירה שלו, מצווה על תשומת לב כשהוא יוזם את מרקוס לעולם האינטימיות הגולמית והלא מסוננת. הסצנה מתפתחת במציצה נלהבת, ומציגה את להיטותו של מרקוס לרצות ואת התיאבון הבלתי יודע שובע להנאה. הזיון הגלם, החשוף, שנוצר הוא עדות לעוצמת החיבור שלהם, כשהם מתעמקים במעמקי הקינק המשותף שלהם. המפגש הבין דורי הזה, שילוב של אבות ודילפים, הוא מחזה כובש של תשוקה ותשוקה גולמית ולא מסוננת.