Wesley Woods ja Myles Landon, kaksi lihaksikasta poikapuolia, osallistuvat villiin homoorgiaan vanhempien, hyvin varustettujen isähahmojensa kanssa. Kuumassa kohtaamisessa on mukana paljaat seksikohtaukset, kehonrakentajat ja sekoitus pilkkejä ja karhuja.
Wesley Woods ja Myles Landon, kaksi nuoren lihaksen janoista isää, ovat isännöineet viikoittaisia homoorgiabileitään. Tällä kertaa he kutsuivat lihaksikkaat poikapuolensa mukaan hauskanpitoon. Tunnelma oli sähköinen, kun huone täyttyi seksin tuoksusta ja voihkimisen ja voihkinan äänistä. Isät, jotka halusivat miellyttää vieraitaan, valmistautuivat villiin iltaan ilman kondomia. Poikapuolensa, jotka olivat innokkaita miellyttämään isiään, eivät tuhlanneet aikaa asioihin ryhtymiseen. Kohtaus avautui, kun isät ottivat vallan ohjaten nuorempia kumppaneitaan homorakastelun taiteessa. Ilmapiiri oli kiihkeä, kemia kouriintuntuva ja toiminta säälimätön. Isät tiesivät tarkalleen, miten työntää poikapuolensa rajoilleen, jättäen heidät hengästyneiksi ja kerjäämään lisää. Yö päättyi uupuneisiin elimiin ja tyydytettyihin hymyihin, testamentti raakan suodattamattoman halun voimasta.
Elsa Jean kerjää intensiivistä ja intohimoista seksiä isäpuoleltaan Chrisiltä
Teini harjoittaa seksuaalista toimintaa isäpuolensa kanssa terapeutin valvonnassa
Isähahmo kuplassa nauttii intiimeistä suhteista poikapuolensa kanssa syrjäisessä makuuhuoneessa
Isäpuoli ja tyttäret Kuuma harjoitussessio takapihalla muuttuu tuhmaksi
Ovela poika saa siskopuolensa Marica Chanellen alasti ja valmiiksi hardcore-toimintaan
Tytärpuolen tissien kumartuminen Xeroxin yli johtaa isän kovaan suihinottoon
Varhain aamulla kolmen kimppa tuhma äitipuoli Lizzien eikä hänen poikansa kanssa
Tory Bellamy, brunette teini, menettää neitsyytensä isäpuolelleen vihreällä kortilla
Desiavnisin tytärpuoli saa kovaa kyrpää koulutyttöasussa sedältään