זוג בין-גזעי חוקר שלישייה פרועה עם גבר שחור. הנשים מגשימות את רצונותיהן על ידי גבר שחור מוכשר היטב, ומשאירות את הבעל מחוץ למפגשים הנלהבים שלהם.
זוג צעיר מחפש דרכים לתבל את הדברים בחדר השינה על ידי הוספת אדם שלישי למפגש האינטימי שלהם. החבר'ה מקבלים זין שחור גדול שבטוח ישמח אותם. הוא לא סתם גבר, הוא גבר מבוגר עם זין מפלצתי שמוכן לזיין. הזוג נרגש לחקור את רצונותיהם ולרכב בתורות על הזין השחור והגדול שלו. החבר'ה מוכשרים והוא לא מפחד להראות להם. הוא יודע בדיוק איך לרצות את חבריו החדשים, ומשאיר את שניהם גונחים בהנאה. אשתו של הבחור היא אישה לוהטת וסקסית שאוהבת להזיין על ידי זין שחורים גדולים. היא לא מתביישת להביע את רצונותיה, והיא יותר מוכנה לחלוק את בעלה עם חברתה החדשה. זה סשן זיון פרוע והארדקור שלא תרצו לפספס.