Et interracial par utforsker en vill trekant med en svart mann. Kona ønsker blir oppfylt av en velutstyrt svart mann, og etterlater mannen ut av deres lidenskapelige møter.
Et ungt par legger til en tredje person til deres intime møte på soverommet. Mennene har en stor svart kuk som garantert vil behage. Han er ikke hvilken som helst mann, han er en gammel mann med en monsterhane som er klar til å knulle. Paret er spente på å utforske lystene sine og bytter på å ri hans store, svarte pikk. Gutta har ferdigheter, og han er ikke redd for å vise dem. Han vet nøyaktig hvordan han skal glede sine nye venner, og lar dem begge stønne av glede. Fyrens kone er en varm, sexy kvinne som elsker å bli knullet av store svarte kuker. Hun er ikke sjenert for å uttrykke ønskene sine, og hun er mer enn villig til å dele mannen sin med sin nye venn. Dette er en vill, hardcore jævla økt du ikke vil gå glipp av.