פאמלה, טרנסי בארון, מתמכרת לפנטזיות הצטלבות שלה, חושפת את הצד הנשי שלה. המצלמה לוכדת אותה בתנוחות שונות, מציגה את יכולתה המינית ואת רצונה להנאה עזה.
פאמלה, טרנסקסואלית מקסימה, נמצאת במסע התלבשות מרגש. היא מתמכרת לארון שלה, מנסה תלבושות שונות, כל אחת מפתה יותר מהקודמת. ההתרגשות של להתלבש בבגדי נשים, התחושה של הבד על עורה, הריגוש של השינוי - זה הכל יותר מדי כדי שהיא תוכל להתנגד. כשהיא חוקרת את הצד הנשי שלה, היא לא יכולה שלא לשחרר את העכבות שלה. היא מוצאת את עצמה מסתחררת, מתפעלת מההשתקפות שלה במראה, כל לבוש יותר מפתה מהקודם. אבל הכיף האמיתי מתחיל כשהיא יורדת על ברכיה, מציגה את אחוריה לטוב מזיון מאחור. עוצמת המפגש רק מלהיטה את תשוקתה, כשהיא מתענגת על ההנאה שנלקחת מאחור. זו הצצה מגרה לעולם ההתלבשות והתשוקה הגולמית והלא מסוננת שמגיעה איתו.
מרסלה לימה, הטרנסקסואלית הגסה, מתפנקת בתענוג סולו עם דילדו המותקן על עזרה גינקולוגית