Pamela, en skabstranny, hengiver sig til sine crossdressing fantasier og afslører sin feminine side. Kameraet fanger hende i forskellige positioner og viser hendes seksuelle dygtighed og ønske om intens nydelse.
Pamela, en charmerende transseksuel, er i en spændende crossdressing-eskapade. Hun hengiver sig til sit skab, prøver forskellige outfits, hver især mere lokkende end det sidste. Spændingen ved at klæde sig ud i dametøj, følelsen af stoffet mod sin hud, spændingen ved forvandlingen - det er alt for meget for hende at modstå. Mens hun udforsker sin feminine side, kan hun ikke lade være med at lade sine hæmninger gå. Hun finder sig selv snurre rundt, beundrer sit spejlbillede i spejlet, hvert outfit mere tillokkende end det sidste. Men det virkelige sjov begynder, da hun går ned på knæ, og præsenterer sin bagside for et godt bagfra knepperi. Intensiteten i mødet giver kun næring til hendes lyst, da hun fryder sig over nydelsen ved at blive taget bagfra. Dette er et pirrende glimt ind i verdenen af crossdressing og den rå, ufiltrerede passion, der følger med.
Transseksuel pige-gudinde bliver bagfra kneppet i soveværelset
Marcela Lima, den busty shemale, hengiver sig til solo nydelse med en dildo monteret på en gynækologisk hjælpemiddel
Lille filippinsk shemale viser sine crossdressing-færdigheder
Klientens reaktion efter at have opdaget min skjulte transseksuelle identitet