Et interracial par udforsker en trekant med deres bedste ven. Brunetten babe glæder ivrigt fyren, mens hendes mand slutter sig til, hvilket fører til intens hardcore action.
Et interracial par inviterer deres bedste ven over for noget nyt sjov. Han viser dem, hvor god han er til sex, og giver ham et deepthroat blowjob. Derefter nyder begge par en ansigtsbehandling, mens han bliver tilfreds med et godt fisseknep.