צעיר ערבי, טרי מהצבא, מתחבר עם בחורה עובדת מקומית בפעם הראשונה שלהם ביחד. המפגש הלוהט שלהם הופך לשלישה פרועה עם גבר מבוגר, מה שמוביל ללילה בלתי נשכח של אקשן הארדקור.
נער ערבי צעיר, להוט לחקור את תשוקותיו המיניות, מוצא את עצמו בסיטואציה ייחודית. אביו, משמען חמור, אסר עליו לעסוק בכל צורה של פעילות מינית. עם זאת, הוא מטפח כמיהה סודית לריגוש לחוות אותה. למרבה המזל, הוא פוגש בחורה מקומית שחולקת את דעותיו הנוקשות של אביו, אבל פתוחה גם לשבירתם. היא בחורה עובדת, שילוב מגרה של תמימות וניסיון, שמציעה לו הזדמנות לספק את סקרנותו. הילדה, סטודנטית בלבד ביום, הופכת לשועלה מפתה בלילה, מובילה אותו לעולם של הנאה שמעולם לא ידע על קיומה. המפגש שלהם הופך לשלישה לוהטת, שלמה עם גבר מבוגר ושני משתתפים צעירים, שילוב מושלם של מציאות ופנטזיה. הצעיר, עכשיו חייל, חווה את טעמו הראשון של פעולה הארדקור, ומשאיר אותו משתוקק לעוד.